Wintel 的背影！

各位知道『安迪-比爾定律』嗎？ 

直到 2011 年 9 月 13 日之前，這條 Intel 和微軟聯手推動整個 IT 行業發展的商業合作定律：軟體升級推動硬體換代，即大名鼎鼎的『安迪給什麼，比爾拿走什麼』（What Andy Gives， Bill Takes It Away，安迪指 Intel 前 CEO 安迪·格魯夫，比爾指微軟前任 CEO 比爾·蓋茨），也就是我們常說的『Wintel 聯盟』，已經牢不可破地運轉了超過 30 年。

但當 Intel 第五任 CEO 保羅·歐德寧，在這一天微笑著將手伸向 Google Android 主管安迪·魯賓，而微軟 CEO 斯蒂夫·鮑爾默在同一天手持一部並非 Intel 芯片的平板電腦，將最新的 Windows 8 展示給公眾時，他們究竟在為終於打破了『安迪-比爾定律』而感到興奮，還是沮喪？

沒有人知道。唯一可以肯定的是，未來 IT 史的書寫者一定會大書特書這一天：彷彿一夜之間，它讓整個 IT 行業陷入前所未有的混亂，也呈現出前所未有的變局。

遠去的 Wintel 

事實上，從 1980 年負責 IBM PC 的唐·埃斯特利奇，在推出 IBM 第一台兼容個人電腦時將 Intel 和微軟撮合到一起開始，一直到現在，Intel 和微軟都從未公開承認過，存在一個堅不可摧的『Wintel 聯盟』。這當然是考慮到反壟斷的原因。多年以來，儘管 AMD 一度在價格和性能上超過 Intel，但從未真正撼動過後者與微軟事實上的『金牌合作』關係。

但這次真的不同。蘋果自 2008 年推出的 3G 版 iPhone，和此後推出的 iPad 開創了一個前所未有的移動網際網路時代，短短幾年時間，這家本已被微軟徹底擊敗的公司，市值已經超越微軟和 Intel 之和，達到 3816 億美元，相當於全球第 30 大經濟體。而自 2008 年起，微軟和 Intel 的股價就再也沒有達到過當年的價格。

不僅如此。根據 IDC 的統計，在過去一年的智能手機操作系統中，Google 的 Android 已經佔據市場 38.9% 的份額，蘋果占據 18.2%，諾基亞佔據 20.6%，微軟只有區區 3.8%，與當年盛極一時大於半數市場份額形成鮮明對比。

而 Intel 在移動市場的進展更是可以用用微不足道來形容。儘管 Intel 去年專門成立了上網行筆電及平板電腦新事業部，並以 14 億美元併購了手機芯片廠商英飛凌的無線業務，但遠水實在難解近渴。由於能耗比處於絕對劣勢，過去的 2010 年售出的所有智能手機和平板電腦中，超過 95% 均採用 ARM 公司授權的 CPU 架構，採用 Intel 和 AMD 為代表的 X86 架構的移動設備，幾乎為零。

這樣的局面短期內幾乎完全沒有改變的可能。儘管年初 Intel 針對平板電腦發布的新處理器功耗只有 5W，但這仍是 ARM 架構處理器的 4～5 倍，而後者的價格只有前者的 1/4。Intel 真正可供商用的 22nm 芯片，最快也要到明年才能推出。

儘管微軟最大的優勢，是數十年來基於 Wintel 平台開發的數以千萬計的應用軟體，它們中的絕大多數，都無法不經移植直接在 ARM 平台上運行，但微軟實在已經等不及了。在去年獲得 ARM 授權後，微軟僅僅用了不到一年時間，就在今年初展示了基於 ARM 架構運行 Windows 的平板電腦。在 9 月 13 日當天，微軟甚至免費送出了 5000 台預裝 Windows 8 的三星平板電腦，它們採用的 CPU 統統是基於 ARM 架構。

幾乎完全是一種應激反應，Intel 選擇了針鋒相對，在同一天宣布與 Google 結盟，推出基於 x86 架構的 Medfield 手機芯片平台，並拋出 3 億美元推廣費用，推廣一款基於最新芯片設計技術和節能技術的『Ultrabook』筆記型電腦平台，可以『24 小時運行，10 天聯網待機』，以期藉此『重新發明筆記型電腦』，未來仍可藉道殺入移動市場。

不過，輿論對此的預期並不像 Intel 那樣樂觀。有分析指出，Intel 手機平台的製造工藝仍基於現有的 32nm 製程，發熱量相比現在 Intel 可以做到的恐怕不會有太大改觀。另外，儘管有分析機構認為『Ultrabook』明年將佔據 40% 以上的筆記型電腦市場份額，但媒體仍質疑，Intel 分三步走到 2013 年才可以正式出貨的這項發明，兩年後是否還能應付市場的激烈競爭？

9 月 13 日，Intel CEO 歐德寧（右）與 Google 移動產品工程部副總裁安迪·魯賓在 2011 Intel 發展論壇的主題演講中握手。在微軟牽手 ARM 後，Intel 開始與 Google『攀親』。

『AA』的煩惱

微軟的境況，也並非如想像中那樣樂觀。儘管鮑爾默在發布會上宣稱 Windows 8 開發版一夜之間下載量超過 50 萬份，但人們注意到，這份開發版並不支持 ARM 架構。更讓人疑慮重重的是，鮑爾默在發言中提到：『雖然 Windows 8 操作系統的大部分工作已經準備就緒，但公司要做的事情還有很多，公司正努力使新操作系統支持 ARM 。』

事情果然變得更糟。僅僅在一周後，多個 IT 網站就爆出消息，稱發布會上負責 Windows 8 項目的微軟高級副總裁史蒂夫·辛諾斯基在 Windows 財經分析師會議上確認，運行在 ARM 設備上的 Windows 8，無法像此前人們想像的那樣，直接兼容現有成千上萬個基於 x86 的應用程序。

事實上，早在今年 5 月，蕾妮·詹姆斯就曾在一次投資者會議上暗示過這一點，這位 Intel 高級副總裁在解釋 Intel 為何破壞『Wintel 聯盟』時說，微軟和 ARM 的聯姻並不像外界想像的那樣甜蜜，『舊版應用程序目前無法借助 Windows 8 的支持，運行在我們的競爭對手（指 ARM）的平台上，將來也不會』。 這對 ARM 來說，並不是個好消息。沒有誰比 ARM 更希望複製『Wintel』模式，並在其中分一杯羹了。早在 1980 年代，ARM 的前身，Acorn Computer，就曾向 Intel 申請過 80286 處理器的授權，但卻被無情地拒絕了，同樣被拒絕兼容的還有另外一個 Loser，蘋果。

同蘋果的境遇相似，對被排除在 Wintel 之外的 ARM 來說，過去 30 年的絕大部分時光，幾乎都在重組和淒惶中度過，一方面對 Intel 大投入大產出的通用處理器策略無計可施，一方面又要獨自面對小規模細分芯片設計市場的不景氣，即便是和蘋果合作得最早的平板電腦 Newton 項目，最後也被喬布斯親手裁撤。

無奈之下，ARM 只好一直堅持低能耗和小成本差異化競爭，除此之外，與 Intel 包攬芯片設計製造一條龍不同，ARM 在芯片市場採取了利潤微薄的 IP 授權模式，這令它在過去的數十年裡，市值始終未超過 Intel 的一個零頭：ARM 全球員工只有 1900 名，年營收為 6 億美元；Intel 在全球有 8.2 萬名員工，營收保持在 350 億美元以上。

機會終於來了！Intel x86 架構的高功耗缺陷和高研發投入，無法適應移動互聯設備低能耗和多樣化的需求，技術戰勝了兼容。財報顯示，ARM 第二季度的營收達到 1.902 億美元，較上年同期增長了 27%，而截至二季度末，該公司已經簽訂了 29 份處理器授權協議，合作的公司包括蘋果、高通、飛思卡爾、Google 等移動網際網路巨頭，僅去年在中國就售出了 2 億顆芯片，按每台手機內含 2.7 個 ARM 處理器計算，這意味著售出了超過 7000 萬部 ARM 手機，是 PC 出貨量的 2 倍。

但 ARM 始終存在的一個短板是，無法與過去 30 年 Wintel 模式培養的應用軟體積累，以及數十億消費者的使用習慣兼容，這也令它即便在移動市場如日中天時，也難以進入同樣巨大的 PC 市場，尤其是商用 PC 市場半步。儘管高通在基於 ARM 處理器的平板電腦上，成功在桌面版 IE10 上運行了新的 Flash 插件，但業界都知道，Flash 只不過是眾多 Windows 應用中最容易解決的一個。

到目前為止，ARM 與 Android 的『AA 組合』，儘管在市場上呼風喚雨，但聯盟的默契程度，遠不如 Wintel。ARM 多多益善的授權策略，讓市場上的平台過於多樣化，造成 Android 系統的開發遠落後於硬體發展，也帶來了市場相當程度的混亂，以至於面對 iOS 的挑戰不得不收縮防線。換句話說，這還遠未達到『安迪-比爾定律』定義的程度。

此外，沒錯，習慣，是 Google Android 和蘋果 iOS 的最大痛腳，實際上也是 Wintel 留給微軟和 Intel 的最大遺產和機會。儘管 IDC 預計 2015 年 Android 將佔據 43.8％ 的移動市場份額，但 iOS 將比現有份額有所下降，而微軟的 Windows Phone，預期仍將奪回相當份額的市場，IDC 估計將會達到 20.3%。

Intel 的情況也與此類似。正如美國『巴倫周刊』在建議買入 Intel 的股票時所分析的，雖然 Intel 短期內依舊無法在移動市場挑戰 ARM，但該公司『仍將牢牢掌控桌面市場』。

誰是安迪，誰是比爾 

Wintel 和 AA 忙於合縱連橫之際，最困惑和苦惱的，莫過於下游的硬體廠商了。

過去的數十年來，按照『反摩爾定律』，安迪和比爾拿走利潤中的大頭，而每過 18 個月，硬體廠商要保持現有的利潤率，就要多賣出一倍的產品。這在 Wintel 時代搞得每家硬體廠商苦不堪言，也是 PC 廠商紛紛轉型放棄的根本原因。

在後 Wintel 時代，誰是安迪和比爾並不重要，重要的是，這樣難以為繼的寡頭發展模式仍將繼續嗎？今年 6 月，華碩董事長施崇棠曾斷言，Wintel 時代已經結束，再也沒有處理器或者系統廠商像 Wintel 之前那樣能夠統治 PC、平板電腦和手機市場，這三個市場的界限已比較模糊。

華碩並非惟一一家希望打破這個怪圈的公司。9 月 10 日，因為與 Intel 授權產生糾紛，NVIDIA 宣布退出芯片組業務，其 CEO 黃仁勳在投資者會議上表示公司將圍繞移動處理器和顯卡進行重組。小米科技創始人雷軍前段時間也曾表示，手機工業沒有 Wintel 聯盟的壟斷，是一個開放的市場。

但對絕大多數下游廠商來說，一個安迪-比爾統治的市場，仍然要比混亂成一團的市場好得多。大公司正在待價而沽：戴爾投靠微軟，宏碁綁定 Wintel，聯想則採用高通 Android 組合，但更多的中小公司，正在危險的懸崖邊緣抉擇—在 Android 平板市場，已經出現了同質化嚴重的競爭傾向，更麻煩的是軟體開發者必須為越來越多的平台重複開發同一款軟體。

這也許只是杞人憂天，後 Wintel 時代的『安迪-比爾』結構也很有可能很快塵埃落定。正如 NetScape 創始人馬克·安德森在『為什麼軟體正在佔領全世界』一文中所說的，儘管今天的股票市場仍然討厭科技，但隨著越來越多的大企業和行業開始依靠軟體運行，從書店、唱片業、電影業、遊戲業、電信業、零售業，到石油業、金融業、衛生教育業甚至國防日益以軟體為基礎。換句話說，誰是安迪和比爾，並不重要，重要的是，軟體公司終將戰勝硬體，接管我們這個世界。(文/南都周刊)

===============================================

★數位夢想★ 由 Redwolf 製作以 創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 授權條款 釋出